Нью-Йорк, 1799 рік. Айчеборта Крейна, молодого констебля, відправляють в містечко Сонна лощина для розслідування загадкових вбивств. Всі жертви, як повідомляє місцеве населення, гинуть від меча вершника без голови. Всі вони обезголовлені, а голови зникли. Крейну доводиться переконатися, що це не легенда, а страшна правда. Стає очевидно, що вбивця приходить з того світу, що в злочинах замішані відьми і інша нечисть. Вершника не можна убити кулею, всіх смільчаків він перемагає в сутичках. Але які мотиви лиходійств?..