Це історія становлення молодої співачки, Біллі Франк. Важке дитинство навчило її боротьбі в цьому житті. Вона шукає свою істинну сім'ю, свій дійсний голос. Якийсь Джуліан Дайс, харизматичний, чарівний "поганий хлопець" помічає її як співачку і незабаром стає її партнером, продюсером і коханцем. З Дайсом вона починає хвилюючий шлях, але такий ризикований в непостійній славі, знов і знов долаючи перепони в особистому і професійному житті...