У центрі історії дівчинка на ім'я Софі, яка не змогла заснути до півночі і в віконце побачила величезного велетня, який підходив до сусідніх будинків і починав дути в вікна спалень. У повній відповідності зі старовинними повір'ями і дитячими страшилками, велетень побачив Софі і забрав до себе додому, в країну велетнів.

Як виявилося, він в цій самій країні був єдиним добрим велетнем: діючи в обстановці найсуворішої таємності, він колекціонував хороші сни, які ночами роздавав дітям. Вуха у нього влаштовані таким чином, що він чує, що і про що сниться дітям, і ніколи не дозволяє їм бачити кошмари.