Дія фільму відбувається на тлі серії реальних історичних подій і розповідає про бруклінського адвоката Джеймса Донована, який опиняється в епіцентрі холодної війни, коли ЦРУ відправляє його на практично неможливе завдання - домовитися про звільнення захопленого в СРСР американського пілота літака-розвідника U2.