Маги і чарівники, королі і королеви, красуні-принцеси і страшили-велетні населяють цю приголомшливу готичну фантазію. Сластолюбний Король Одинокого Стрімчака бере в дружини чарівну діву, а вона перетворюється на потворну стару. Відважний Король Долини Туманов відправляється на бій з драконом, оскільки чарівник передбачив, що королева понесе дитину, якщо з'їсть серце дракона. Ну, а Король Диких Гор з любов'ю вирощує гігантську блоху, а рідну дочку без тіні жалю віддає в дружини гірському орку. За стінами величних замків будуються підступні підступи, даються безрозсудні обітниці, там пристрасно люблять і жорстоко вбивають ...