Дороті повертається в Оз і виявляє, що країна в запустінні, а її колишні друзі - Опудало, Залізний Дроворуб і Лев - пропали. Під час пошуків дівчинка натикається на порцелянову ляльку, живе судно і багатьох інших нових персонажів.