Режисер Сергій Параджанов створює прекрасні фільми. Його нон-конформистcька поведінка входить в протиріччя з Радянською системою. За свою ексцентричність він потрапляє у в'язницю. Його непорушна любов до краси дозволяє йому встояти в роки тюремного ув'язнення, ізоляції та забуття.