У Джима Кроулі вкрай невдалий день. Його звільняють з роботи, його машина зламалася і він виявляє, що дружина йому зраджує. Справи стають ще гірше, коли Джим потрапляє до злого вченого, який використовує його в якості піддослідного в своїх експериментах. Вчений намагається вивести вакцину проти смертельно небезпечної отрути москітів. В результаті цих експериментів Джим поступово перетворюється в наполовину людину, наполовину москіта. І жадає помсти.