Лос-Анджелес 50-х років. Стрічка розповідає про нелегку долю музиканта-невдаху, що заробляє собі шматок хліба грою на трубі, і найчистішого, невинного Ангела. Одного разу музикант рятує Ангела від мерзенного бандита, і його життя змінюється.