Київська Русь, початок другого тисячоліття. Ростовські землі палахкотять від міжплемінних воєн. У лісах, по дорогах і річках господарюють розбійницькі ватаги. Розбійники продають людей Хозарам, які сплавляють рабів у пониззя Волги для перепродажу.

Щоб зупинити работоргівлю молодому Князю Ярославу належить об'єднати землі і народи Ростова. Перемогти ворога можна тільки подолавши упередження і зупинивши релігійні та етнічні конфлікти всередині князівства.

На місці знищеного розбійницького лігва Ярослав засновує місто, яке пізніше люди назвуть його іменем.