За часів правління династії Мін Імператор заснував секретну службу безпеки, яка підпорядковувалася тільки його указам, Цзіньївей, або Охорона у парчевих халатах. Члени цього органу наділялися найширшими повноваженнями і діяли виключно в інтересах глави держави. Непідсудні. Безжальні. Непереможні.

Дія фільму розгортається на заході сонця династії Мін, коли службою керували євнухи. У вигнанні нудиться принц Чін, виношуючи план помсти. Він зумів переманити на свій бік головного євнуха Цзя Цзін Чжона, і той віддає імператорський наказ керівнику Цзіньївей - Чін Лону - схопити Радника Чжао Шень Еня і забрати його шкатулку нібито зі списком зрадників. Та ось біда, там зберігалася Імператорська печатка, символ влади, яку слід оберігати як зіницю ока. І Чін Лон усвідомив, що його підставили. Уникаючи пасток, він намагається з'ясувати правду, але вік члена Цзіньївея нетривкий, смерть біжить по п'ятах, чи виконає Чін Лон своє останнє завдання?