Дія розгортається на задвірках Східної Європи, де головний герой Джонні Блейз безуспішно намагається впоратися з своїм прокляттям. Його приймає на роботу якась секта, яка намагається упіймати диявола в той момент, коли він намагається вселитися в тіло його смертного сина на дні народження хлопчика.