На ранок після метеоритного «дощу» Бо Старк узяв в руки дивний чорний камінь і відчув «укус». А через добу Бо перетворився на нову, «змінену» людину. Як і мільйони інших людей.

Земля піддалася нападу інопланетного розуму, що заражає людей вірусом, переносимим на метеоритах. Незабаром дві третини жителів Землі будуть «змінені», а людська подоба Бо, що втрачається, стане їх лідером.

Маленька група дослідників на чолі з доктором Моран сховавшись від «змінених» в підземному бункері, розробляє вакцину проти вірусу. Але часу залишилося дуже мало. «Змінені» під керівництвом Бо вже закінчують спорудження Космічних Брам, через які армади прибульців вторгнуться на Землю.