У стародавні часи герой на ім'я Генріх Крамер прибуває у віддалене європейське село, в якому, за чутками, процвітають відьми. Зупинившись в замку Принца Мелечі, Генріх приступає до розслідування злочинів на релігійну тему і стикається з реальним проявом чаклунства, зустрічається з Червоною Королевою, яка очолює шабаш відьом ...