Агент Джей дізнається, що ніякого захисного галактичного щита, здатного відбити іноземний удар, не існує. Агент Кей не побудував його, тому що був убитий в 1969 році. Агент Джей повинен зробити подорож в часі, щоб врятувати Землю і життя напарника.