Два американці — Россо і його син Пол заробляють на життя в Бразилії, заправляючи нічним клубом-борделем, але таємно мріють вибратися з цієї справи раз і назавжди. Одного дня вночі їх мрії виявляються близькими до здійснення: якийсь клієнт забуває в клубі валізу, вмісту якої вистачить сповна, щоб змінити долю Россо і Пола.

Россо відвезе свою красиву молоду дружину і п'ятирічного синочка далеко-далеко. Пол позбавиться від боргів, пристрасті до кокаїну, і, нарешті, від свого батька, якого він зневажає і винить у всіх своїх бідах. Все залежить від однієї людини: нігерійського іммігранта на ім'я Вемба, який з валізою повинен пересікти нічний Сан-Пауло.