Безробітний письменник-невдаха Пол стає перед важким вибором між коханою жінкою з дитиною і небезпечним другом Біллі, який знаходиться у пошуках постійного кайфу. Услід за Біллі Пол здійснює болісну подорож в безжалісний світ стріп-клубів, дитячих боїв, наркотиків і розгнузданого сексу.