У 24-річного Бобі, якого всі вважають розумово відсталим, вмирає мати. Вітчим швидко прибирає до рук сімейний бізнес і починає тероризувати пасинка. Він погрожує помістити його в психлікарню, вбиває його улюбленого мишеня. Бобі не витримує і втікає з дому.

Під час мандрів він зустрічає дивного типа на ім'я містер Саммерс, який ненавидить людей, але любить тварин. Містер Саммерс знаходить і ховає бідних тварюк, збитих машинами на шосе. Бобі готовий допомагати йому і навіть перейняти дивну філософію волоцюги, тому Саммерс, спочатку злий і нелюдимий, дозволяє хлопчині залишитися в своїй халупі. Тут, у лісі, Бобі куди щасливіше, ніж в місті.