Фільм заснований на середньовічній європейській легенді про доблесного лицаря і сліпучу красуню. Єпископ, злий чаклун накладає на них прокляття: ночами лицар перетворюється на вовка, а дівчина — в яструба вдень.

Слуги Єпископа переслідують їх вже два роки, але успіх поки що посміхається нашим героям. За допомогою маленького злодюжки Філіппа вони сподіваються повернутися в місто, де під невсипущою охороною живе їх ворог. Їм потрібно знищити злісного чаклуна і зняти з себе чорне прокляття.