Веселенька історія про те, як, невчасно заснувши за кермом, цілком можна попасти абсолютно не туди, куди збирався. Така неприємність сталася з молодою людиною на ім'я Чарлі, який їхав по нічному хайвею і несподівано зустрівся з якоюсь жахливою істотою в поліцейській формі, який мав вигляд надзвичайно зловісний і агресивний, а до всього цього забрав у Чарлі наречену і поїхав з нею в невідомому напрямі.

Мудрий старий, господар довколишнього придорожнього мотеля «Останній шанс», пояснює приголомшеному хлопчині суть його проблеми — виявляється, десь на дорозі розташований незримий для ока вхід в інший вимір, в дивний і трохи похмурий світ, в центрі якого знаходиться обитель самого Диявола — Пекельне місто.