Колишній співробітник ФБР Арт Джеффріс захищає від безжалісних федеральних агентів Саймона, дев'ятирічного хлопчика, що зумів розкрити новий, «непіддатливий дешифровці» урядовий код. Саймон може читати "Меркурій", новітній шифрувальний код, так само легко, як інші діти читають книги.

Ці здібності ставлять під загрозу сам сенс існування новітньої розробки вартістю мільярд доларів, особливо якщо вороги Сполучених Штатів дізнаються про незвичайного хлопчика і захоплять його. Голова Програми Нік Кудроу наказує усунути "загрозу безпеці країни", але він не враховує, що в справу втручається Джеффріс. Переслідувані кривавими вбивцями, Саймон і Джеффріс розуміють, що нікому довіряти не можна.

Час працює не на них, і детектив вирішує, що єдина надія на порятунок — використовувати дивні здібності Саймона і призвати вбивць до відповіді.