Уміння переконувати є далеко не в кожного, але ним досконало володіє навчений досвідом оперативник ФБР, що працює під глибоким прикриттям, Чарльз Баркер. У один прекрасний день, йому дають нового напарника, вірніше, він його вибирає, вірніше він так думає... Напарник, у свою чергу, теж думає, що його вибрав старий оперативник, але все зовсім по-іншому... Це оперативник Елліс Дав, починає розуміти, коли на нього в підземці раптово нападають свої ж ФБРівці...