Дві «людини», що живуть вже не першу сотню років, приїжджають в маленьке містечко. Один з них, повелитель демонів, може понаробляти їх цілу купу зі своєї крові. А друга намагається його перемогти за допомогою крові розбійника Варравви, розіпнутого поряд з Христом. Містилася ця кров в сьомому ключі, необхідному Нечистому для остаточного опанування світом. Учасниками цієї насиченої жахіттями боротьби виявилися декілька звичайних громадян, про що вони незабаром дуже пошкодували.