Даррен Шен був звичайним школярем. Поки одного дня не відправився на виставу в цирк виродків. Поки не зустрів мадам Окту. Поки не зіткнувся віч-на-віч з примарою ночі..

Незабаром Даррен і його друг Стів опиняються в смертельній пастці. Даррен укладає угоду з істотою, яка може врятувати Стіва. Правда угода ця замішана на крові...