Ізраїльські спецслужби для упіймання палестинського терориста Халіля вербують англійку Чарлі — актрису одного з лондонських театрів.

Керівник операції Марті Курц переконує Чарлі «зіграти» роль коханки молодшого брата Халіля — Саліма, якого тримають у в'язниці. Вони розробляють переконливу легенду, і палестинці приймають «наживку» і відвозять Чарлі в гори Лівану.