Генрі Еванс — дивний і слухняний хлопчик. Генрі обожнює ігри. Особливо милі його серцю ігри із смертельним результатом.

Ні його люблячі батьки, ні вірна сестричка поняття не мають, що за чарівною, ангельською посмішкою Генрі ховається зловісна, диявольська суть. Позбавлена жалості, співпереживання і спрагла крові.

Єдиною людиною, яка розпізнала монстра в хлопчику, став його двоюрідний брат Марк, що приїхав в будинок Евансов погостювати. Але це відкриття стало для Марка роковим: садиста — братику зовсім не підходило, що хтось може знати про його таємні розваги.

І Генрі запрошує Марка зіграти в одну зі своїх смертельних ігор.