Інколи доля любить жартувати. Уолт — колишній вартовий порядку, рухливий здоров'яга, герой району і зразковий громадянин, приємний в усіх відношеннях чоловік «без вади» — живе по сусідству з Расті -трансвеститом, що постійно музикує.

Взаємна неприязнь і повне нерозуміння могли б тривати вічно, якби одного дня Уолт не потрапив у біду. Тепер, жалюгідний каліка, прикований до ліжка, він майже втратив надію на одужання.

Але його дивний сусід все ще не забув про співчуття не дивлячись на наркотики, випивку і рРасті своїми уроками співу дає Уолту уроки життєстійкості, і, знаходячи голос, той знаходить сили жити.