Літо 1994 — вулиці Нью-Йорка пульсують від хіп-хопа і хмар марихуани рухаються своїм дорогою. Нововибранний мер Рудольф Гуліані лише починає приймати заходи проти таких злочинів як гучне радіо, малюнки на стінах і пияцтво. Безумство показує нам Люка Шапіро, студента і наркоділера, який подружився з доктором Джефрі Ськвіресом, психиатором і просто рідною душею. Коли доктор запропонував Люку продати йому наркотик для сеансів терапії обидва починають досліджувати глибини Нью-Йорка і своїй депресії.