А Цзе втратив на біржі все, що у нього було. Він проводить цілі дні в замкнутій квартирі, наглядаючи за кущиками маріхуани, яку таємно вирощує в шафі, і покурюючи цю травичку. Невтішний, він звонить по телефону довіри і знайомиться з Чю, чий приємний і ніжний голос заставляє його закохатися в її образ, яким він представляє його в своїх фантазіях.

Він намагається запросити її на побачення, але незмінно дістає відмову. Він починає проектувати свою фантазію про Чю на Шинь — нову дівчину, яка працює в лавці з продажу бетелю і горіхів, і щоб принаджувати покупців-чоловіків завжди сексуально одягається. Вони стають близькі і занурюються в глибокий світ еротичних і психоделічних задоволень. В цей же час А Цзе починає шукати Чю...