У засніжених краях Аляски відбувається дивне явище — під час північного сяяння на снігу з'являються криваві круги. Місцеві жителі давно стверджували, що в їх лісах живе хтось або щось, схоже на снігову людину, але і досі його вважали доброзичливим звіром. Принаймні, раніше до крові не доходило. Щоб з'ясувати причину настільки незвичайних подій, на місце прибувають спецагенти Фокс Малдер і Дана Скаллі.

Спогади старожилів і власне розслідування допомагають встановити де проживає істота. Проте не все так просто, як може здатися на перший погляд...