З першого погляду покохали один одного музичний геній Єрема і красуня Оленка, яка приїхала погостювати до своєї тітки Єфросіньї, що допомагає по господарству царю Дормідонту і його доньці-конструкторші царівні Всеславові. Але тут в історію їх кохання вплітаються магія і чарівництво: помилково зачарований Єрема мчиться за царівною, яка разом з Циклопом і Звіздарем відправилася в палац до Шаха. За ними услід рятувати своє кохання поспішає Оленка.