Королева Єлизавета I стикається з сімейною зрадою за престол. Її політику відкрито засуджує іспанський король Філіпп II, маючи за спиною могутню армію і морський флот, який має намір повернути в Англії католицизм. Готуючись до війни за імперію, Єлизавета намагається знайти баланс між королівськими обов'язками і загальнолюдськими почуттями.