Неваляшка – молодий боксер, виступаючий в легкій ваговій категорії. Відрізняючись від своїх суперників "худиною", він, з легкістю укладує їх на ринг. Втомившись від «легких» перемог, Неваляшка жадає нокаутувати серйознішого супротивника.

З новин він дізнається про американця по прізвиську «Пила», і його подругу-красуню Кетрін. Закохавшись в дівчину, він вирішує підкорити її серце, побивши «Пилу». Готуючись до бою, він випадково знайомиться з тренером Семеничем і юною балериною, в яку відразу ж закохується.