Мітяй Петров - меломан, що живе в Пітері і торгує музичними дисками на Апраксіному дворі. Він і його подруга Ганна, мрійлива дівчина невизначених занять, виявляються втягнутими в небезпечну авантюру. У їх руках опиняється мільйон фальшивих доларів, з якими вони втікають до Москви. Там Герої зустрічаються з корумпованим естрадним співаком Ароном, веселими клабберами Рітою і Котиком, шоуменом Ларрі...