Скоро у Тімоті 13-й день народження. Для нього це важлива подія. Тільки, воно може стати і останнім. Річ у тому, що сім'я Тімоті (а це бабуся, дядько, двоюрідна сестра, не враховуючи мами) – перевертні. Вони з народження оберігали хлопчика. Але зараз, цього дня, Тімоті загрожує небезпека. Є група перевертнів, які живуть по інших правилах і законах, і зараз, їм необхідно убити хлопчика, щоб зберегти цей свій спосіб життя. Наближається битва, результат якої вирішить наперед, кому з ворогуючих угрупувань призначено жити, а кому померти.