У Мемфісе Алан Джеймс - легенда, білий, який займався чорною музикою в 60-х-70-х роках, в епоху розквіту мемфісського соула. Зараз він сильно постарів, але як і раніше живе в комфортному будинку в престижному районі міста. Алан живе з своєю подружкою Ларою - російською красунею, з якою він познайомився під час гастролей в Москві. Велику частину часу Лара проводить наодинці, виховуючи їх трирічного сина Сема. У Алана є дорослий син Майкл, з яким у нього складні відносини, які живляться ревнощами, розчаруваннями і гнівом. Коли Майкл вперше за багато років повертається додому, ворожість, яку він відчуває до "дівчини" батька, переростає в щось інше, і між ними зав'язується небезпечний любовний роман. У барах і спальнях цього Мемфіса складається любовний трикутник, який освітлює своїм світлом серця і душі цього заплутаного тріо...