Поле лайки під Полтавою. Петро I запрошує до себе короля до цього непереможній Швеції і гетьмана Мазепу, проте ті встигли зникнути. Починаються їх пошуки. Під час безумної гонки в свідомості гетьмана проносяться фрагменти його бурхливого життя. У ній було все — любовні авантюри, захоплюючі пригоди, політичні містифікації і інтриги.