Дія фільму відбувається протягом 3 років в невеликому містечку в Північній Кароліні (США). В день матері в 1999 році Марк, молодий бродяга, цікавиться грифовими морськими черепахами, на березі океану зустрічає Джорджа, господаря мотеля, який дає йому можливість жити в одній з його кімнат замість того, щоб ночувати на березі. Джордж, як і Марк — гей, і у них починається любов, не дивлячись на те, що Марк ВІЛ-інфікованій і відразу ж попереджуэ про це Джорджа.