Дія фільму відбувається в наші дні в маленькому південному містечку на території колишнього СРСР. Головний герой - Едік Летов - допомагає людям розшукувати родичів. Знаходить він їх в Канаді, Ізраїлі, Швейцарії... Для Едіка це - бізнес, і бізнес безвідмовний. Якщо справжні родичі не знаходяться, Едік організує заміну. І ніби все в його маленькій фірмі йде добре. Але оскільки його клієнти люди самотні, то на своїх іноземних гостей вони виливають стільки любові і тепло, що ті і подумати не можуть про свою уявність - і проникаються у відповідь відчуттями. Все це створює привід для безлічі неймовірно смішних, зворушливих, а іноді і трагічних ситуацій.