30-і роки. Талановитий юний скрипаль приїжджає вчитися до Москви. Тут він зустрічає свою любов, за декілька щасливих років до нього приходять успіх і слава. Але весь цей час він повинен приховувати своє походження. Коли таємне стає явним, йому потрібне всього лише... відмовитися від свого батька. Або втратити все.